Мільйон років до нашої ери (1966)

Він ледве рятується і тікає до пустелі, де після довгих і болісних днів його знаходять незнайомі воїни. Вони врятували Тумака, бо біля нього вже чатував архелон, бажаючи поласувати його мертвим тілом. Ці воїни належать до племені, яке пішло набагато далі за співвітчизників Тумака в плані еволюції: вони говорять зрозумілою та простою мовою, ховають загиблих і навіть їдять із тарілок. Єдине, чого бояться ці люди – диких тварин. Але Тумак допомагає їм упоратися із цим страхом, навчивши вбивати звірів. У племені Томак зблизився з Лоаною – гарною та молодою дівчиною. Коли Томак намагався вкрасти спис у одного з воїнів, його спіймали і разом із Лоаною, яка його захищала, вигнали із громади. Тепер вони повинні блукати світом, постійно ризикуючи померти від диких звірів або ж від вороже настроєних людей. Але тепер вони разом, їхня любов допомагає підтримувати сили. Томаку і Лоані доведеться ще багато чого пережити, але там, наприкінці, їх може очікувати таке бажане щастя.