Піноккіо та імператор темряви (1987)

Минає рік відколи Піноккіо перетворився на справжнього хлопчика, тому старий Джеппето вирішує приготувати святковий торт. На свято прибуває Блакитна фея, яка дарує йому нового друга, вдихнувши життя у дерев'яного світлячка. Щоб довести батькові свою самостійність, того ж дня Піноккіо береться віднести меру музичну скриньку, але не справляється із завданням, оскільки трапляється на прийом двох шахраїв з місцевого ярмарку. Що ще гірше, головний герой опиняється в руках зловісного Імператора пітьми, який хоче назад перетворити його на ляльку.