Володар перснів: Дві вежі [Розширена версія] (2002)

Після бою з орками, під час якого загинув Боромир, Братство кільця розпалося. Хоббітів Меррі (Домінік Монаган) і Піппіна (Біллі Бойд) орки забрали з собою, проте на орків вночі напали, і хоббіти, скориставшись метушнею, втекли в ліс, де зустріли живе дерево з роду ентов, і далі стали подорожувати разом з ним. Фродо (Ілля Вуд) і Сем (Шон Остін) зустріли моторошну істоту на ім'я Голлум (Енді Серкіс), і вона веде їх до Мордора. Однак найбільше пригод випало на долю Арагорна (Вігго Мортенсен), Ельфа Леголаса (Орландо Блум) і гнома Гімлі (Джон Ріс-Девіс). Справа в тому, що Саруман, слухняний волі Саурона, вирішив повністю знищити державу Рохан, чий повелитель, Теоден (Бернард Хілл), цілком знаходиться під владою Сарумана.