Король - Полярний Ведмідь (Король - Білий Ведмідь) (1991)

Після смерті батька король Валемон сходить на трон, але запекла відьма, яка хоче стати його королевою, перетворює його на білого ведмедя. Валемон має знайти наречену протягом семи років, протягом яких він буде білим ведмедем, тому він вирушає до Зимової країни та знаходить дружину, яку забере додому. Хоча вони щасливі, їй не дозволено дивитися йому в обличчя, коли він вночі знову перетворюється на чоловіка. Коли вона порушує це правило, Валемон назавжди залишається в пастці відьми.