Вовки-перевертні (2006)

Рейчел разом зі своїм дванадцятирічним сином Тімоті живе в родині загиблого чоловіка. Однак, ні вона, ні її син навіть не здогадуються, що всі їхні родичі, як і всі жителі невеликого містечка є справжнісінькими перевертнями. Вони поводяться досить тихо і давно мріють про те, щоб повернути собі людське обличчя. Вони дбайливо охороняють Тімоті, так як існує давнє пророцтво, згідно з яким, хлопчик-напівкровка може їм усім допомогти в свій тринадцятий день народження. Однак клан перевертнів, з якими вони ведуть давню ворожнечу, не збирається втрачати свою силу, тому їм необхідно позбутися хлопчика. Тепер Тімоті загрожує смертельна небезпека, адже наближається його день народження.